顾问回馈
NAPFA和NAPFA基金会与 顾问回馈这是一个允许消费者免费与NAPFA成员联系的平台.
“顾问回馈”让你可以轻松地远程进行无偿财务规划. 您可以简单地选择设置您的可用性, 顾问回馈会帮你找到合适的客户.
无偿服务客户需要以下方面的帮助:
- 尽早还清债务
- 更快地建立储蓄
- 为未来做更明智的规划
下面是它的工作原理:
- 客户只需五分钟就可以注册该项目.
- 然后根据客户的可用性将其与顾问匹配. 预约电话.
- 在通话中，客户和顾问决定要采取的关键行动.
- 这些关键操作将出现在顾问回馈网站上客户个性化的“待办事项”仪表板上.
通过电子邮件、文本和视频消息的持续支持向客户提供支持. 作为顾问，您可以访问顾问界面，其中包括以下功能:
- 审查客户数据
- 匿名发起呼叫
- 通知你的顾问回馈助理，然后
- 管理您的可用性
如果你有兴趣通过无偿的财务建议回馈社会, 申请以下导师回馈计划.
“我们的生活很忙. 即使我们想提供无偿的帮助，也没有快捷简单的方法. 顾问回馈(顾问回馈)已经创建了一个令人印象深刻的项目，旨在以一种对客户和顾问都有效的方式提供无偿财务建议. 现在他们需要我们的支持才能更上一层楼."
——迈克尔·基塞斯
了解更多有关该计划的信息 在这里.